Ritsuka Aoyagi er 12 år og lige startet på en ny skole efter at hans storebror, Seimei, har lidt en grusom død.

Han bliver hurtigt stemplet som "weirdo" af de andre elever. Da Ritsuka opdager en besked, fra sin nu døde afbror, der indikerer at han blev myrdet, bliver Ritsuka langsomt involveret i en skyggeverden af kampbesværgelser og hemmelige navne.

Sammen med den mystiske ældre Soubi starter han jagten på sandheden og Seimei's morder.

Reserver Loveless her.